ライフプランとキャッシュフロー
ライフプランとは文字通り「人生設計、計画」のことですが、ここでは主にお金に関するシミュレーションのことをいいます。 人生のイベントにおいて、「いつ、どれくらい」お金がかかるのかを把握したら、食費や住居費、保険料などの固定費も含めて生涯の収支予想をたてましょう。 収支を「見える化」することで、問題や課題も見えてきます。 ファイナンシャルプランナー（FP）が問題点や課題の解決方法を一緒に考えます。
FPによるライフプラン・コンサルティングの流れ
FP（ファイナンシヤルプランナー）はお客様の人生や夢、目標を叶えるために総合的な計画を立て、経済的な側面からサポートする専門家です。 ヒアリング内容をベースにあなただけのオリジナルキャッシュフロー表を作成し、家計管理から教育、住宅、保険や老後生活まで、未来のご希望に最適なライフプランをデザインいたします。
1回目面談
ヒアリング（60分程度）
ヒアリング項目
- 基本情報
- 教育資金
- 収入
- 支出
- 保険
- 年金
- 今後の大きな買い物 等
ライフプラン・キャッシュフロー表作成
2回目面談
フィードバック
キャッシュフロー表を作成してフィードバック
改善点があれば要望をお伺いしながらアドバイスさせていただきます。
会社概要
| 社名 | 株式会社マーケットイニシアティブ |
|---|---|
| 住所 | 熊本市東区下江津8-2-30 |
| 電話 | 096-282-8134 |
| 設立 | 2005年10月 |
| 取締役社長 | 井上 貴加志 |
| 事業内容 |
ライフプランコンサルティング業務 資産運用に関する中立的なアドバイス業務 |